แจกฟรี Lecture Note สำหรับเตรียมสอบ IC License-IC Plain (P1)

พัฒนาตัวเองสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลลูกค้าได้อย่างครบวงจร IC License เป็นใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. โดยการสอบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

✅ IC Plain (P1) : พื้นฐานการลงทุน จรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และกองทุนรวม

✅ IC Complex 2 (P2) : ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความซับซ้อนประเภทสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

✅ IC Complex 3 (P3) : กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือความซับซ้อนสูง

ผู้ที่ต้องการสอบ P2 หรือ P3 จำเป็นต้องผ่าน P1 ก่อน

🎯 ทำไม IC License จึงสำคัญ?

ตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน การมี IC License ช่วยเพิ่มองค์ความรู้ด้านการลงทุน และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุน (Unit Linked) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รับรองความเป็นมืออาชีพในการดูแลลูกค้ากลุ่มวางแผนการเงิน การเกษียณ และการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

📖 ผู้สนใจรับ Lecture Note และแนวทางเตรียมสอบ IC License สามารถติดต่อได้

เพราะการเติบโตในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน ไม่ได้มีเพียงการขายประกัน แต่คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดูแลทั้งเรื่องความคุ้มครอง การออม และการลงทุนให้ลูกค้าได้อย่างครบวงจร

โดยการสอบจะแบ่งเป็น 3 หมวด

หมวดที่ 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน (สัดส่วนเนื้อหาเยอะที่สุด)

หมวดที่ 2: จรรยาบรรณ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม

หมวดที่ 3: ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน (ตราสารทั่วไป เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม)

ดาวน์โหลด Lecture Note IC License P 1

การสอบ IC License (ผู้แนะนำการลงทุน) สามารถสมัครสอบได้ผ่าน 2 หน่วยงานหลัก ซึ่งจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Digital Testing) ดังนี้

1. สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

• สถานที่สอบกรุงเทพฯ: อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 ถนนรัชดาภิเษก (ใกล้ BTS อโศก / MRT สุขุมวิท)

• สถานที่สอบต่างจังหวัด: มีศูนย์สอบครอบคลุมมหาวิทยาลัยชั้นนำทุกภูมิภาค เช่น ม.เชียงใหม่, ม.ขอนแก่น, ม.สงขลานครินทร์

• ดูรอบสอบและสมัครสอบ: เว็บไซต์ ATI - ASCO 

2. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

• สถานที่สอบกรุงเทพฯ: อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก

• ดูรอบสอบและสมัครสอบ: เว็บไซต์ AIMC 

ทำไมต้องวางแผนประกันกับตัวแทนที่มี IC License?

แผนการเงินที่ดี ไม่ได้มองแค่เรื่องความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ แต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการออม การลงทุน และเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว ตัวแทนที่มี IC License (Investment Consultant License) ผ่านการอบรมและสอบวัดความรู้ด้านการลงทุนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทำให้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น ประกันควบการลงทุน (Unit Linked) ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ข้อดีในมุมลูกค้า คือ

✔️ ได้รับคำแนะนำที่มองภาพรวมทั้งเรื่องประกันและการลงทุน

✔️ สามารถวางแผนเป้าหมายการเงินระยะยาว เช่น การเกษียณ การศึกษาบุตร หรือการสร้างความมั่งคั่ง

✔️ เข้าใจความเสี่ยง ผลตอบแทน และทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น

✔️ ได้รับการดูแลจากผู้ที่มีความรู้และผ่านการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ

✔️ สามารถวิเคราะห์และออกแบบแผนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่ใช่เพียงเลือกประกันตามเบี้ยประกันที่จ่าย